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上海拙愚资产管理有限公司是一家在中国证券投资基金业协会备案的证券投资类私募基金管理公司,致力于为客户提供高质量的证券投资产品和服务。

拙愚资产的证券投资遵循下述投资理念: 

一、成长和价值

我们坚信长期股票超额收益最主要来自企业成长和价值低估,两类机会互有交叉,我们通过理性、深入和具有前瞻性的基本面分析,致力于发现、甄别和捕捉这两大类机会

二、概率应对和适度分散

证券价格的波动,以及企业发展本身均具有很大的随机性。我们动态观察和前瞻评估企业基本面情况,并通过适度分散的投资组合,来回避个别证券风险、捕捉多样投资机会。   

三、投资大概率大机会和规避小概率大风险

我们主要致力于发掘和投资中长期视角下的大概率条件下的大机会,而不在小概率或小机会上浪费资源。另一方面,通过审慎组合管理,力求规避或减少证券投资组合受到小概率大风险事件的冲击。   

四、收益与风险的匹配

不同类型的证券投资基金应当具有不同类型的鲜明收益和风险特征。我们自产品设计开始,尽力清晰定义产品的收益和风险特征目标,并据此进行证券投资组合的构建、调整和风险管理,以便为不同需求特征的客户提供相应收益风险特征目标的证券投资基金产品。  

五、数量化投资策略的开发和使用

坚实、可复制的投资理念和策略应经得起数据的检验。我们尽可能将传统投资逻辑抽象为数量化逻辑,经验证、优化,最后升华为数量化投资策略,并动态评估策略逻辑依赖的条件变化,以调整和优化数量化策略。通过开发和使用多种类型的具备坚实投资逻辑的数量化策略,帮助构建、优化和调整投资组合。